Fa molts anys. En un país llunyà, llunyà, llunyà... Un Rei molt poderós marxà a la Guerra del Cigró, confiant el seu reialme i la seva filla, la Princesa Caterina, al Mag de la Berruga Verda. Aquest, seduït per la seva bellesa, li demana la mà, però, la Princesa, enamorada del Príncep Rosendo, li dona carbassa. El Mag, engelosit, la converteix en granota. El Valerós Príncep Rosendo, per poder desfer aquest terrible encanteri, es trobarà embolicat en sorprenents aventures...