La trajectòria de Bob Dylan des dels seus inicis novaiorquesos el 1961 fins a la disrupció que suposa la seva participació al Festival de Newport de música folk el 1965. El jove de Minnesota nascut com Robert Zimmerman arriba amb la seva guitarra a Nova York, disposat a conèixer un dels seus ídols musicals, Woody Guthrie. Això permet trobar-se també amb Pete Seeger, figura clau de la música folk, i tots dos queden impressionats per la cançó que els canta el jove. S’introduirà a la indústria i assolirà la fama gràcies al seu enlluernador talent. A més, Bob queda impressionat per Sylvie Russo, activista dels drets humans, amb qui inicia una relació amorosa, i per la cantant Joan Baez, a qui es permet criticar, i per la qual també se sent atret.